Azioni Crocs: calo dopo l’annuncio dell’acquisizione da $2,5 miliardi

Le azioni di Crocs Inc (NASDAQ: CROX) sono scese di quasi il 15% questa mattina dopo che la società di scarpe ha dichiarato che era destinata a realizzare un’acquisizione considerevole del valore di 2,5 miliardi di dollari.

Crocs comprerà Hey Dude

In un comunicato stampa di giovedì, Crocs ha dichiarato che acquisterà Hey Dude, un marchio di scarpe casual di proprietà privata per 2,5 miliardi di dollari in contanti e azioni. La transazione verrà probabilmente completata l’anno prossimo nel primo trimestre, soggetta alle consuete condizioni di chiusura, inclusa l’approvazione normativa.

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La società con sede in Colorado pagherà 2,05 miliardi di dollari per l’acquisizione in contanti. Altri 450 milioni di dollari verranno pagati in azioni ad Alessandro Rosano; l’attuale CEO di Hey Dude, che ha anche fondato l’azienda nel 2008.

È probabile che utilizzi una linea di credito revolving per prendere in prestito 50 milioni didollari e inserire un prestito a termine B del valore di 2,0 miliardi didollari per finanziare l’operazione. Crocs ha scelto Citi come consulente finanziario per l’operazione. Compreso l’andamento dei prezzi di oggi, il titolo è ancora in rialzo di oltre il 90% da inizio anno.

Le osservazioni del CEO Andrew Rees

Dopo l’acquisizione, Hey Dude diventerà una divisione autonoma di Crocs e Rosano fungerà da direttore creativo e consulente strategico per l’azienda. Nel comunicato stampa, il CEO di Crocs Andrew Rees ha dichiarato:

I prodotti casual, comodi e leggeri di HEYDUDE sono allineati alle tendenze dei consumatori a lungo termine e si adattano perfettamente a Crocs. Sfrutteremo la nostra presenza globale, il marketing best-in-class e l’infrastruttura di scala per costruire sulle sue solide fondamenta e creare un valore significativo per gli azionisti.

Crocs ha assunto Rick Blackshaw come vicepresidente esecutivo di Hey Dude. Blackshaw è stato in precedenza amministratore delegato di CCM Hockey. A ottobre, Todd Gordon ha affermato che Crocs era “ben valutato” nonostante un guadagno di oltre il 100% da inizio anno.