Le azioni di Bottomline Technologies Inc (NASDAQ: EPAY) sono aumentate di circa il 15% venerdì dopo che Thoma Bravo ha dichiarato che acquisterà la società di pagamenti per $2,6 miliardi.
L’accordo interamente in contanti si chiuderà nel Q2 del 2022
La società di private equity pagherà $57 per azione agli azionisti Bottomline, il che rappresenta un premio di quasi il 20% sul prezzo a cui EPAY ha chiuso giovedì. L’accordo all-cash dovrebbe concludersi il prossimo anno nel secondo trimestre, soggetto alle consuete condizioni di chiusura.
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Secondo il CEO Rob Eberle, l’acquisizione aiuterà Bottomline ad espandere la propria presenza nello spazio fintech attraverso continui investimenti nell’innovazione. Ha aggiunto:
L’operazione consentirà inoltre a Bottomline di beneficiare delle capacità operative, delle risorse patrimoniali e delle competenze di settore di uno degli investitori di software e tecnologia finanziaria più esperti e di successo.
Bottomline ha scelto Deutsche Bank Securities come consulente finanziario esclusivo per l’operazione.
L’accordo è stato approvato all’unanimità
Con sede nel New Hampshire e quotata al Nasdaq Stock Exchange, Bottomline aiuta le aziende con l’automazione dei conti da pagare, la tecnologia bancaria digitale e altri servizi. Thoma Bravo ha intenzione di renderlo privato una volta completata la transazione.
L’accordo è stato approvato all’unanimità dal consiglio di amministrazione della società fintech. Nel comunicato stampa, il presidente di Bottomline, Joe Mullen, ha dichiarato:
Siamo fiduciosi che questa transazione con Thoma Bravo offra un’interessante opportunità di fornire un valore in contanti immediato e certo con un premio significativo agli azionisti di Bottomline, nonché significativi vantaggi a lungo termine per clienti, partner di canale e dipendenti.
Thoma Bravo ha scelto BofA Securities come consulente finanziario esclusivo per l’operazione.
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